Gestión de clientes (CRM)
El CRM no se cae con estruendo: simplemente deja de renovarse. Y lo que hay dentro es el activo comercial de la empresa —quién es cada cliente, qué le vendiste, qué le prometiste y cuándo toca volver a llamarle—. Eso es tuyo, es exportable y conviene ponerlo a salvo antes de que caduque la licencia.
- Los datos de tus clientes son tuyos y exportables.
- Lo que caduca es la licencia, no la información.
- Las automatizaciones a medida son lo único que a veces hay que rehacer.
Lo que se queda sin dueño
La licencia del programa
Se contrató por el periodo cubierto. Al vencer, según el fabricante, pasas a una versión reducida, pierdes funciones o el acceso queda bloqueado con los datos dentro.
La base de datos de clientes
Contactos, empresas, oportunidades y tareas. Es lo más valioso que hay en la empresa después de la contabilidad.
El histórico de la relación
Correos, llamadas, presupuestos y notas. Sin él, cada conversación empieza de cero y el conocimiento se queda en la cabeza de quien estaba.
Las automatizaciones
Avisos de seguimiento, plantillas y recordatorios que dejan de dispararse sin que salte ninguna alarma.
Los usuarios y permisos
Gente que ya no está y sigue teniendo acceso; gente nueva que trabaja con la cuenta de otro.
Todo esto sale contigo
- Todos los datos de clientes y contactos
- El histórico de comunicaciones y los documentos adjuntos
- Los presupuestos y las oportunidades, con sus fechas
- La licencia, si está a tu nombre, mientras esté vigente
Las bases del programa exigían que dominio, alojamiento y licencias estuvieran a tu nombre. Si algo no lo está, en el diagnóstico te decimos cómo recuperarlo.
Ponemos tu base de clientes a salvo
Exportación completa
Sacamos todo en formato abierto antes de que caduque nada, y te entregamos una copia a ti también.
Migración con revisión
Trasladamos contactos, oportunidades e histórico, y aprovechamos para eliminar duplicados y campos que ya nadie usa.
Automatizaciones rehechas
Volvemos a montar los avisos y las plantillas que usabas de verdad, no las once que venían de serie.
Mantenimiento y respaldo
Copias periódicas, usuarios revisados y una persona a la que preguntar cuando algo no cuadra.
Un histórico comercial no se recupera
Una web se puede rehacer y una tienda se puede volver a montar. El histórico de diez años de relación con tus clientes, no. Es el dato que más cuesta reconstruir y el que menos gente tiene copiado fuera del programa.
Casi nadie montó una sola cosa
Gestión de clientes y de procesos con IA
Las automatizaciones se quedan sin mantener y se vuelve a hacer todo a mano.
Riesgo medio · Ver continuidad →Gestión de procesos (ERP)
La operativa diaria: pedidos, almacén y producción. Si se para, se para la empresa.
Riesgo alto · Ver continuidad →Comercio electrónico
Además del dominio y el alojamiento, la pasarela, el catálogo y el histórico de pedidos. Cada hora de caída es dinero.
Riesgo alto · Ver continuidad →Pide el diagnóstico de gestión de clientes (crm)
Te respondemos en un día laborable con qué tienes, qué caduca y cuándo. Sin compromiso y sin llamadas insistentes.
- Revisión del dominio, el alojamiento y las licencias
- Estado de actualizaciones y copias de seguridad
- Lo urgente separado de lo que puede esperar
- Presupuesto cerrado si decides seguir
Tus datos se usan sólo para responderte. Nada de listas de correo.
Recibido. Te escribimos en un día laborable.
Hemos registrado tu solicitud y te llegará una copia a tu correo. Si es urgente porque tienes algo caído, llama al 624 134 208 y lo miramos ya.